Nubank se torna banco mais valioso da América Latina após estreia na bolsa de NY
Banco digital precificou suas ações a US$ 9 cada, em uma oferta inicial de ações, e passa a valer US$ 41,5 bilhões, cerca de R$ 230 bilhões, superando o Itaú Unibanco
Por: Giovana Andrade
O banco digital Nubank se tornou o banco mais valioso da América Latina após precificar suas ações classe A na Bolsa de Valores de Nova York nesta quarta-feira (08/12), em uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Com ações custando US$ 9 cada, a fintech agora vale US$ 41,5 bilhões, algo em torno de R$ 230 bilhões.
Com esse resultado, o Nubank superou o valor de mercado do Itaú Unibanco, sendo que o preço por ação da empresa foi revelado em documento enviado à Securities and Exchange Comission (SEC) antes de sua estreia na bolsa nesta quinta (09).
Segundo analistas de mercado, o IPO está sendo visto como indicador de que os investidores estão interessados por fintechs em mercados emergentes. Dessa forma, a estreia bem-sucedida pode aumentar as chances de várias outras startups, inclusive da América Latina, listarem ações, enquanto uma recepção fraca poderia atrasar os planos de muitos.
Na semana passada, o Nubank decidiu reduzir sua avaliação do IPO em 20%, após enfrentar a fraca demanda de investidores cautelosos com fintechs bancárias não lucrativas. Além de reduzir sua avaliação, o Nubank também reuniu alguns investidores âncora com apetite para adquirir pelo menos 1,3 bilhão de dólares em ações, incluindo sócios atuais como Sequoia e Tiger Global, e novos, como SoftBank Latin America.
O IPO do Nubank também ressalta como as fintechs estão enfrentando bancos físicos no cenário bancário altamente concentrado da América Latina. Com o respaldo da Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, da Tencent Holdings e da Sequoia, entre outros, o Nubank planeja usar os recursos para capital de giro, despesas operacionais e de capital e também para aquisições.
O presidente e fundador do banco digital, David Velez, um colombiano formado em Stanford, decidiu empreender em produtos financeiros na América Latina após perceber a burocracia para abrir uma conta corrente no Brasil. Assim, o Nubank nasceu com a missão de oferecer cartão de crédito sem anuidade, e atualmente oferece uma série de serviços bancários, como contas e empréstimos, atendendo cerca de 48 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia.
